Einleitung
Dieses Projekt zielt darauf ab, die Liestungenfunktionalität zu ändern, indem die Spalten „Rechnung (von PM bestätigt)“ und „Kommentare“ hinzugefügt werden. Ziel ist es, den User die Möglichkeit zu geben, den Rechnungsstatus zu bestätigen und zusätzliche Kommentare abzugeben, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Diese Funktionalität wird sowohl in der Leistungszeile als auch in der Maske Leistung/Paket bearbeiten > Einstellungen verfügbar sein.
Zielsetzung
Die Hauptziele dieser Funktionalität sind:
Rechnungsbestätigung und -kommentierung: Ermöglicht den Usern, Rechnungen für Leistungen/Pakete zu bestätigen und Kommentare direkt in der Leistungszeile hinzuzufügen.
Verbesserte Benutzeroberfläche: Implementierung einer flexiblen und benutzerfreundlichen Oberfläche mit Checkboxen und Sichtbarkeitsoptionen für die Felder „Rechnung (bestätigt durch PM)“ und „Kommentare“ sowohl in der Leistungszeile als auch in der Bearbeitungsmaske für Leistungen.
Export: Sicherstellen, dass die neuen Felder mit genauen Daten in die Exporte aufgenommen werden.
Verlaufsverfolgung: Führung von Historie der Änderungen, die beim Prüfen und Aktualisieren dieser Spalten sowohl über die Leistungszeile als auch über die Maske „Leistung bearbeiten“ vorgenommen wurden.
Neue Spalten für „Rechnung (von PM bestätigt)“ und „Kommentare“ hinzugefügt
1.Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei der MeetingBox-App an.
2.Navigieren Sie zum Modul Projekte und wählen Sie das Projekt aus.
3.Wechseln Sie im ausgewählten Projekt auf den Tab Leistungen.
4.Klicken Sie auf „Spalten ein-/ausblenden“ auf dem Tab „Leistungen“.
5.Markieren Sie die Kästchen neben „Rechnung (von PM bestätigt)“ und „Kommentare“.
6.Die Spalten werden in der Übersicht der Leistungen angezeigt.
Verwendung der neuen Spalten:
Rechnung (Bestätigt durch PM): Markieren Sie das Kästchen, um den vom Projektleiter (PM) ausgestellten Rechnungsstatus zu bestätigen.
Kommentare: Fügen Sie Kommentare zu jeder Leistung/jedem Paket direkt in der Leistungszeile ein.
Hinweis: Diese Spalten sind standardmäßig nicht sichtbar; sie müssen über den Filter „Spalten ein-/ausblenden“ aktiviert werden.
Übersicht der Leistungen
Schritte zum Aus-/Abwählen:
1.Leistung/Paket auswählen:
Klicken Sie auf die Checkbox einer Leistung/eines Pakets in der Spalte „Rechnung (Bestätigt durch PM)“, um sie/es auszuwählen. Wenn Sie die Checkbox erneut anklicken, wird die Auswahl der Leistung/des Pakets aufgehoben.
2.Massenaus-/abwahl:
Verwenden Sie die Option „Alles markieren/abwählen“, um alle Leistungen/Pakete auf einen Schlag aus- oder abzuwählen.
3.Paket-spezifische Auswahl:
Leistungen in einem Paket sind nicht anklickbar, bis das Paket ausgewählt wurde. Sobald es markiert wurde, können die Leistungen in den Paketen aus-/abgewählt werden.
Spalte “Kommentare”:
Die Spalte „Kommentare“ bleibt sowohl für einzelne Leistungen als auch für Leistungen in Paketen aktiv und bearbeitbar, auch wenn die Checkbox für die Rechnung nicht markiert ist.
Das Feld “Kommentare” ist auf 50 Zeichen begrenzt.
Schritte:
Um Kommentare hinzuzufügen, gehen Sie auf die jeweilige Leistung/das jeweilige Paket.
Klicken Sie in das Feld “Kommentare”.
Geben Sie Ihren Kommentar ein.
Verwalten von „Rechnung (von PM bestätigt)“ und „Kommentare“ in Service/Paket bearbeiten > Einstellungen
Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten in meetingbox an.
Navigieren Sie zum Modul Projekte und wählen Sie das Projekt aus.
Gehen Sie auf den Tab „Leistungen“ im ausgewählten Projekt.
Navigieren Sie zu Leistung/Paket bearbeiten > Einstellungen.
Das Checkbox "Rechnung (von PM bestätigt)“ und das Feld "Kommentare“ sind für jede Leistung/jedes Paket verfügbar.
Wenn Sie die "Rechnung (von PM bestätigt)“ für ein Paket markieren, wird sie auch für zugehörige Leistungen in beiden Ansichten markiert.
Visueller Indikator für bestätigte Rechnungen
In der Leistungsübersicht und im Tab "Leistung bearbeiten“ erscheint ein rotes Häkchen neben jeder Leistung/jedem Paket, bei der/dem das Kästchen "Rechnung (von PM bestätigt)“ als bestätigt markiert ist. Dies ist ein klarer visueller Indikator für Leistungen/Pakete mit bestätigten Rechnungen.
Das Häkchensymbol wird rechts neben dem Namen der Leistung/des Pakets angezeigt.
Wenn die Checkbox „Rechnung (von PM bestätigt)“ nicht markiert ist, verschwindet das Häkchen.
Bei Leistungen/Paketen ohne Rechnungsbestätigung wird das Häkchen nicht angezeigt.
Einschränkung des Löschens nach Rechnungsbestätigung
Wenn Sie nach dem Markieren von „Rechnung (von PM bestätigt)“ für eine Leistung/ein Paket versuchen, diese zu löschen, verhindert das System das Löschen und zeigt folgende Meldung an:
"This service cannot be deleted as the invoice is confirmed by PM."Wenn Sie bei einer Leistung/einem Paket mit bestätigter Rechnung auf den Button „Entfernen“ klicken, verhindert das System die Löschung und zeigt dieselbe Meldung an.
Nachverfolgung von Änderungen für „Rechnung (von PM bestätigt)“ und Kommentare
Verlaufsprotokoll: Änderungen an der Checkbox „Rechnung (von PM bestätigt)“ und an den Kommentaren werden mit der Aktion, dem Datum und dem User, der die Änderung vorgenommen hat, protokolliert.
Bericht exportieren: Die Spalten „Rechnung (von PM bestätigt)“ und Kommentare werden in den Exportbericht aufgenommen, um den Rechnungsstatus und die Kommentare wiederzugeben.
Leistungen/Pakete kopieren
Beim Kopieren einer Leistung/eines Pakets behalten die Checkbox "Rechnung (von PM bestätigt)“ und das Feld "Kommentare“ den Status nicht bei.
Die Checkbox "Rechnung (von PM bestätigt)“ und die Kommentare werden beim Speichern als Vorlage oder beim Kopieren von Projekten nicht übernommen.